نظرة عامة
يلتقط تأهيل العملاء المحتملين المعلومات مما يقوله العملاء، مثل الميزانية أو موعد الشراء. وتحدد قواعدك ما تعنيه هذه المعلومات، ويُحوّل العميل المؤهَّل إلى فريقك.
الصور من مسودة اختبار أُنشئت من نموذج مشتري عقار وبقيت متوقفة. ولأنها أُنشئت والواجهة بالإنجليزية، تظهر أسماء حقولها بالإنجليزية.
ما ستحققه
- إنشاء تأهيل من نموذج.
- اختيار المعلومات المطلوبة ووزن كل منها.
- كتابة القواعد، وتحديد من يُبلَّغ بالعميل المؤهَّل.
لمن هذا الدليل
مالكو ومسؤولو الأنشطة التي تبيع لعملاء محتملين: العقارات والسيارات والبرمجيات والجملة والتأمين.
قبل أن تبدأ
- باقة Pro أو Business.
ابدأ تأهيلًا
الخطوة 1: افتح تأهيل العملاء المحتملين
افتح تأهيل العملاء المحتملين. قبل إنشاء أول تأهيل تعرض الصفحة لا يوجد تأهيل للعملاء المحتملين بعد، ولا يُقرأ شيء حتى تفعّله. اختر تأهيل جديد 1.
فتح بالحجم الكاملصفحة تأهيل العملاء المحتملين قبل أول تأهيل.
- 1تأهيل جديد
الخطوة 2: اختر نموذجًا
اختر نموذجًا 1: مشتري عقار أو طلب عرض توضيحي أو مشتري سيارة أو عميل جملة أو عميل تأمين. يذكر كل نموذج عدد حقوله وقواعده. والبدء من الصفر 2 تأهيل فارغ تملؤه بنفسك. اكتب الاسم 3 إن أردت، ثم اختر إنشاء 4.
فتح بالحجم الكاملنافذة تأهيل جديد للعملاء المحتملين.
- 1النماذج
- 2البدء من الصفر
- 3الاسم
- 4إنشاء
الخطوة 3: املأ التفاصيل
يُفتح التأهيل الجديد متوقف 1: أثناء تفعيله يقرأ المساعد المحادثات كل بضع ساعات ويملأ المعلومات. راجع الاسم 2 والوصف 3، والمساعد لا يقرأ الوصف. وتحت أي المحادثات تصبح عملاء محتملين 4 اختر عندما يُظهر العميل نية الشراء (السؤال عن السعر أو عرض سعر أو عرض توضيحي أو طريقة الشراء) أو كل محادثة، والأنسب عندما يُستخدم رقمك للمبيعات فقط. ثم اختر حفظ أسفل البطاقة.
فتح بالحجم الكاملتفاصيل تأهيل أُنشئ من نموذج مشتري عقار.
- 1متوقف
- 2الاسم
- 3الوصف
- 4أي المحادثات تصبح عملاء محتملين
اختر ما تريد معرفته
الخطوة 4: اقرأ الحقول
يعرض قسم ما تريد معرفته المعلومات التي تؤهل العميل. يبيّن كل صف 1 نوع الحقل، وهل هو مطلوب، ووزنه. وتنقل الأزرار في طرف الصف 2 الحقل أو تعدّله أو تحذفه. ويضيف زر إضافة حقل 3 حقلًا آخر. يملأ المساعد الحقول مما يقوله العميل ولا يختلق أيًّا منها، وقد يسأل عن معلومة مطلوبة لا يعرفها بعد، واحدة في كل مرة.
فتح بالحجم الكاملحقول نموذج مشتري عقار.
- 1الحقل
- 2نقل، تعديل، حذف
- 3إضافة حقل
الخطوة 5: عدّل حقلًا
اختر القلم بجانب الحقل. اختر النوع 1: نص أو رقم أو مبلغ مالي أو خيار واحد أو عدة خيارات أو نعم أو لا أو تاريخ. وللمبلغ حدّد أدنى قيمة مقبولة وأعلى قيمة مقبولة 2 والعملة مثل SAR. ويساعد ما المقصود 3 المساعد على التعرّف على المعلومة. والوزن 4 حصة الحقل من التقييم من 0 إلى 100. وحدّد مطلوب للتأهل 5: يصبح العميل مؤهلًا عندما تُعرف كل المعلومات المطلوبة. ثم احفظ الحقل.
فتح بالحجم الكاملتعديل حقل الميزانية.
- 1النوع
- 2أدنى وأعلى قيمة مقبولة
- 3ما المقصود
- 4الوزن
- 5مطلوب للتأهل
لا يمكن تغيير مفتاح الحقل لأن المعلومات المجموعة تُخزَّن تحته. وألغِ تحديد قيد الاستخدام لإيقاف احتساب الحقل دون فقدان ما جُمع.
اكتب القواعد
الخطوة 6: اقرأ القواعد
تُفحص القواعد من الأعلى. أول قاعدة تنطبق تحدد الحالة، وأول قاعدة تنطبق تحدد درجة الاهتمام، وإن لم تنطبق أي قاعدة يحدد التقييم ذلك. يأتي النموذج بقاعدة واحدة 1، ويضيف زر إضافة قاعدة 2 قاعدة أخرى.
فتح بالحجم الكاملالقواعد، مع قاعدة النموذج.
- 1القاعدة
- 2إضافة قاعدة
الخطوة 7: عدّل قاعدة
اختر القلم بجانب القاعدة. تحت عندما تتحقق كل هذه الشروط 1 اختر حقلًا واختبارًا، مثل أحد أو يساوي أو لا يساوي أو معروف أو غير معروف بعد. ويضيف إضافة شرط 2 شرطًا آخر. وتحت عندها 3 حدّد تعيين الحالة إلى وتعيين درجة الاهتمام إلى، مثل ساخن، ودون تغيير لا يغيّر شيئًا. ثم اختر حفظ القاعدة 4.
فتح بالحجم الكاملقاعدة Ready within 30 days.
- 1الشروط
- 2إضافة شرط
- 3عندها
- 4حفظ القاعدة
حدّد ما يحدث للعميل المؤهَّل
الخطوة 8: من يُبلَّغ
تحت عند تأهل عميل محتمل اختر في إبلاغ الفريق عن 1 العملاء المؤهلين الساخنين (الخيار الموصى به) أو كل عميل مؤهل أو لا أحد. وتحت ماذا يحدث للمحادثة 2 يجعل تحويلها إلى الفريق المساعد يتوقف كأي تحويل آخر، ويتيح إبلاغ الفريق فقط أن يواصل الرد. وتحدد حدود التقييم 3 بداية الساخن والدافئ عندما لا تحدد أي قاعدة درجة الاهتمام. ثم اختر حفظ 4.
فتح بالحجم الكاملعند تأهل عميل محتمل.
- 1إبلاغ الفريق عن
- 2ماذا يحدث للمحادثة
- 3حدود التقييم
- 4حفظ
تبقى إعدادات الإشعارات وساعات عمل كل عضو في الفريق سارية على هذه التنبيهات.
الخطوة 9: فعّله
عندما تطابق الحقول والقواعد طريقة فريقك في الحكم على العميل المحتمل، فعّل التأهيل من أعلى الصفحة.
النتيجة المتوقعة
يملأ المساعد المعلومات من محادثاتك، ويقيّم كل عميل محتمل، ويحوّل العملاء الساخنين إلى فريقك.
حل المشكلات
لا يُؤهَّل أي عميل.
يبدأ التأهيل متوقفًا. فعّله من أعلى صفحته. ويقرأ المساعد المحادثات كل بضع ساعات، فلا تظهر المعلومات فورًا.
لا يصبح العميل مؤهلًا أبدًا.
يصبح العميل مؤهلًا عندما تُعرف كل المعلومات المطلوبة. راجع الحقول المعلَّمة مطلوبة، وهل يُرجَّح أن يذكرها العملاء.
كل العملاء يظهرون باردين.
إن لم تنطبق أي قاعدة يحدد التقييم ذلك. اخفض حدّي الساخن والدافئ تحت حدود التقييم، أو أضف قاعدة تحدد درجة الاهتمام.
ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟
يرد شخص حقيقي على كل رسالة. أخبرنا بالصفحة التي كنت فيها وما ظهر لك.